Systémová nastavení

Formulář Systémová nastavení slouží k nastavení některých vlastností aplikace CRMPLUS. V levé části formuláře je zobrazen navigační panel s nabídkou. V pravé části jsou zobrazeny jednotlivé nastavitelné položky. Nabídka navigačního panelu se liší v závislosti na přístupových právech.

Jedná se o systémovou část možností systému CRMPLUS (menu Administrace → Systémová nastavení) a její správa zavísí na administrátorech. Je důležité si uvědomit, že nastavení v systémové části platí pro všechny uživatele CRMPLUS s danou licencí. Pokud CRMPLUS používá více uživatelů, jakékoli změny provedené v nastavení se projeví u všech uživatelů současně.

Nabídka navigačního panelu se skládá z několika sekcí: – Systém, Cenové nabídky, Ceny, Creditcheck, Dokumenty, Externí úložiště souborů, GDPR, Hromadné e-maily, Identifikace, Kalendář, Konta, Kurzovní lístek, Licence, Lokalizace, Nástěnka, Obchodní případy, Projekty, Příležitosti, Semináře, Sklady, SMTP servery, Střediska, Výroba, WEB klient, WEB projekt, Záznam

Popis jednotlivých sekcí

Je důležité si uvědomit, že nastavení v systémové části platí pro všechny uživatele CRMPLUS s danou licencí. Pokud CRMPLUS používá více uživatelů, jakékoli změny provedené v nastavení se projeví u všech uživatelů současně.

Systém

V této sekci je možné provést několik vhodných nastavení. Lze zde nastavit automatické číslování firem nebo artiklů. Další novinkou je možnost kontroly pro vložení firmy s duplicitním IČO nebo nepřebírání externího ID u operace Vložit dle.... Dále je zde možné nastavit maximální povolenou velikost vkládaného souboru. Může se také přednastavit výchozí plocha a výchozí možnosti pro nově založené uživatele. Další novinkou je interval pracovní doby, který se přednastaví po kliknutí na tlačítko pracovní doby v editorech. Poslední novinkou je platnost zámku v minutách, která určuje, po jaké době vyprší zámek editovaného objektu.

Licence

Tato sekce je zaměřena na prodej licencí. Pokud licence obsahuje moduly a je zaškrtnuta možnost Automaticky počítat cenu licence z modulů, cena licence se vypočítá ze součtu cen modulů. Pole Zjednodušený model - pouze jeden modul k licenci nesmí být zaškrtnuto, aby bylo možné povolit automatické počítání ceny. Sekce Exspirace licence slouží k nastavení možností při vypršení licence, jako je zaslání e-mailu nebo vytvoření úkolu. Zobrazené sloupce určuje, které sloupce budou zobrazeny v zaslaném e-mailu.

E-shop

Modul E-shop je modul sloužící výhradně pro správu zboží a služeb – artiklů – s nimiž vaše společnost obchoduje, respektive je poskytuje na internetu. Zahrnuje sekce Sklady a Položky artiklu.

Projekty

V sekci Projekty je možné přednastavit minimální a maximální hodnotu priority. Je také možné nastavit udržování souvislé řady požadavků v projektu a automatické číslování projektů. Můžete také určit URL adresu serveru, na kterém jsou umístěny webové stránky modulu projektů. Sestava pro WEB Helpdesk slouží pro výběr tiskové sestavy při vygenerování souhrnného reportu projektu.

SMTP servery

Tato sekce slouží k nastavení SMTP serveru pro rozesílání e-mailových zpráv, například pro hromadné e-maily, úkoly, odezvy atd.

Kalendář

Karta kalendáře obsahuje URL adresu serveru, na kterém běží webová komponenta pro sdílení plánovače s jinými aplikacemi. Obsahuje také zaškrtávací pole pro práci s plánovačem.

Role správce

Role správce je volba v systémovém nastavení v sekci Kalendář. Tato funkce umožňuje zaměstnancům s příslušným oprávněním ovládat úkoly a události v kalendáři, i když nejsou přímo nastaveni jako správci.

Lze tedy určité roli udělit přístup nebo vytvořit novou roli speciálně pro tento účel a přiřadit ji potřebným zaměstnancům. Aby však uživatel s rolí správce mohl úkoly a události ovládat, musí být u nich uveden jako účastník.

Role správce podle hierarchie zaměstnanců

Další možností nastavení role správce je políčko „Role správce pouze dle hierarchie zaměstnanců“. Toto pole zajišťuje, že nadřízený s nastavenou rolí správce bude mít vždy možnost otevírat úkoly a události svých podřízených a dalších zaměstnanců hierarchicky pod ním, ale nikdy ne opačně. Je třeba dbát na to, že pokud je tato možnost nastavena, zaměstnanci s rolí správce již nebudou moci ovládat úkoly a události nikoho jiného než svých podřízených.

Hierarchii zaměstnanců lze zobrazit a spravovat v menu Administrace → Hierarchie.

Rozdíly mezi nastavením role správce

Pro jednoduší pochopení role správce zde jsou 2 příklady pohledů zaměstnanců s jinými nastaveními:

Varianta 1 – Zaměstnanec má nastavenou roli správce, a je zakliklá možnost „Role správce pouze dle hierarchie zaměstnanců“. Protože je na Obr. 9 správcem události jeho nadřízený, nemůže ovládat tuto událost.

Varianta 2 – Zaměstnanec má nastavenou roli správce a není zakliklá možnost „Role správce pouze dle hierarchie zaměstnanců“. V takovém případě (Obr. 10), i když je správcem události jeho nadřízený, stále ji může ovládat. Zkráceně řečeno zaměstnanec může upravovat události bez ohledu na hierarchii zaměstnanců.

Hromadné e-maily

V této sekci je vhodné přednastavit základní oslovení pro kontaktní osoby a firmy při odesílání hromadných e-mailů. Dá se také zadat e-mail odesílatele, který se předvyplní při vkládání nového hromadného mailu.

Ceny

V nastavení sekce Ceny lze zvolit výchozí měnu a nastavení sazeb DPH. Tyto hodnoty se předvyplní při založení nového objektu v CRM systému, který obsahuje finanční toky nebo dokumenty.

Creditcheck

Ve verzi CRMPLUS 6.11 přibyla sekce Creditcheck. Zde se zadávají přihlašovací údaje vámi vytvořeného učtu Creditcheck pro zobrazování kredibility firem ve sloupci Semafor. Enkódovaný hashkód slouží pro správné fungování webového reportu pomocí tlačítka Creditcheck v editačním okně firmy.

Od roku 2025 je nutné použít vlastní účet Creditcheck. Administrátor provede registraci na stránce https://www.creditcheck.cz/FormRegistrationWS.aspx. Po vytvoření účtu nastaví získané přihlašovací údaje ke službě Creditcheck v menu Administrace -> Systémová nastavení - v sekci Creditcheck. Jedná se o položky uživatelské jméno, heslo a enkódovaný hashkód viz Obr. 7.

Enkódovaný hash kód lze nalézt na stránkách Creditchecku. Po přihlášení se otevřou uživatelská nastavení a zde se klikne na odkaz Zobrazit enkódovaný hashcode >>. Pozice odkazu na hash kód je zvýrazněn na Obr. 14.

Střediska

Tato sekce se zabývá nastavením středisek. Více o střediscích naleznete v samostatné kapitole.

Obchodní případy

Tato sekce obsahuje nastavení karty pro práci s obchodními případy. Je možné zapnout testování platnosti servisní údržby. Dále je umožněno automaticky zakládat GDPR souhlasy.

Externí uložiště souborů

V této sekci se přednastavuje výchozí úložiště pro všechny uživatele systému.

Dokument

Systémová sekce Dokument umožňuje administrátorovi přednastavit typ finančního toku pro vytvoření dokumentu z objektu cenové nabídky, příjemky nebo dodacího listu.

Sklady

Tato sekce se týká systémového nastavení skladů. Možnost Nepovolit provedení skladového pohybu bez zadané nákladové ceny u všech artiklů určuje, zda je možné naskladnit nebo vyskladnit doklad, pokud není u všech položek skladového pohybu zadána nákladová cena. Možnost U skladového pohybu Převodka provést současně vyskladnění a naskladnění umožňuje provést vyskladnění a naskladnění současně při zpracování typu Převodka. V opačném případě je potřeba manuálně aktivovat tlačítko Naskladnit.

WEB klient

Tato sekce se zabývá viditelností jednotlivých modulů na webovém klientovi.