Vizitka
Objekt Vizitka slouží k rychlému a komfortnímu zadávání informací o firmě či kontaktní osobě. Sdružuje v sobě zápis hned do několika objektů - Firma a Kontaktní osoby. Lze k oběma objektům přidat adresy a k objektu Firma navíc Obor působnosti a Kategorie firmy.
O zadávání informací do Vizitky rozhoduje zatržení příslušných polí v podsekci Zadávaná data, které se nachází v pravé části. Zatržením pole Adresa firmy, Kategorie firmy, Obory působnosti Kontaktní osoba, Adresa kontaktní osoby – se zobrazí nové podokna kromě zobrazeného Firma (bývá primárně zaškrtnuta), vyplněním polí v nově zobrazených podoknech je možno zaznamenat více informací o firmě nebo osobě atd. Pokud má uživatel zájem vyplnit údaje o Adrese firmy, Kategorii firmy nebo Oborech působnosti musíte mít primárně zaškrtnuto políčko Firma.
Při tvorbě nové vizitky pro firmu, je nutné vyplnit jen Název firmy. Ostatní pole jsou volitelná, takže nemusí být vyplněna. Pro kompletnost vizitky je vhodné vyplnit co nejvíce polí. Kliknutím na ikonu je umožněno zkontrolovat duplicity Názvu, IČO a DIČ. U výběru např. Nadřazené firmy, Stát registrace, Právní formy atd. lze využít ikonu číselníku a vybrat ze seznamu již uložených záznamu nebo vypsat hledaný text a našeptávač zobrazí možnosti, které jsou k dispozici. Také je možné zkontrolovat firmu pomocí kliknutí na tlačítko ARES nebo Obchodní rejstřík a ověřit si údaje o firmě.
Pro další konkretizování firmy a zaškrtnutí políčka Adresa firmy máte zpřístupněno toto podokno. Zde je povinné vyplnit Typ adresy a Platnost. Ostatní jsou nepovinné.
V podokně Kategorie firmy dává na výběr, o jakou kategorii firmy se jedná, např. jestli je to fyzická osoba nebo společnost aj.
Podokno Obory působnosti umožňuje vybrat, na jaký obor působnosti se Firma zaměřuje.
V podokně Kontaktní osoba jde vyplnit informace o Kontaktní osobě firmy. Povinnou položkou k vyplnění je Příjmení. Opět je možné si ověřit duplicitu kliknutím na ikonu otazníku, pokud je víc jmen se stejným příjmením lze si nechat zobrazit výpis osob. Ostatní pole jako Jméno, Titul před, Titul za apod., jsou nepovinné. Lze využít funkci číselníku kliknutím na ikonu a nechat zobrazit možnosti nebo vypsat text a nechat si funkcí našeptávače zobrazit odpovídající záznamy.
Poslední podokno v nabídce je Adresa kontaktní osoby. Zde se konkretizují Kontaktní osoby. Povinné pole je Platnost – doba, od které platí, že osoba bydlí na dané adrese. Ostatní pole jsou volitelná, ale je vhodné je vyplnit pro detailnost informací o osobě. Kliknutím na tlačítko OK se uloží Vizitka do databáze kontaktů.
