Příležitost

Seznam příležitostí naleznete v nabídce menu Domů → Příležitosti. Otevřením okna Příležitosti se zobrazí v tabulce všechny uživatelem vytvořené příležitosti. Pokud se z příležitosti stane skutečný obchodní případ, založí se z dané příležitosti obchodní případ. Příležitosti, ze kterých byl nakonec vytvořen obchodní případ, jsou v seznamu příležitostí zvýrazněny barvou dle nastavení. Nastavení je možno provést v možnostech systému (menu Administrace → Systémová nastavení), kde musíme kliknout na Obecné → Barva pro neplatné/zakázané objekty.

Tabulka příležitostí obsahuje několik sloupců v závislosti na jejich zobrazení či potlačení, např.: Číslo, Firma, Vlastník příležitosti, Kontaktní osoba firmy, Typ příležitosti, Datum zahájení atd. Seznam příležitostí lze otevřít klávesovou zkratkou Ctrl+Alt+P.

Nad vybraným záznamem v tabulce lze vyvolat kontextové menu, které nabízí rozšířené funkcionality tabulky. Pro objekt typu Příležitosti lze mimo standardní, společné funkce nad tabulkami viz. (Kontextové menu), vyvolat následující funkce:

Založit obchodní případ
Zobrazit v mapě CRMPLUS
Skupiny objektů… - Vložit do skupiny, Vložit související do skupiny, Výskyt ve skupinách
Vytvořit úkol
Hromadné operace - TOP příležitost, příznak Archív, přidat/odebrat Středisko, zaměnit Správce, Obchodní region
Vytvořit zástupce na ploše… a Odeslat objekt...
Tisk příležitosti
Související objekty - Finanční toky, Obchodní případy, Cenové nabídky, Produkty, Licence, Projekty, Požadavky,...
Zobrazit detail pro vybraný sloupec (pokud stojíte na buňce ve sloupci Firma, Vlastník příležitosti či Kontaktní osoba firmy, můžete tuto možnost zobrazit)
Uložit soubory objektu
Prohlížeč logů
Sumární operace v seznamu

Jak vložit novou Příležitost?

Tlačítkem Vložit… se zobrazí dialogové okno, ve kterém uživatel zadá veškeré dostupné informace o nové příležitosti.

Na kartě Základní údaje lze o nové příležitosti uvést spoustu informací. Povinnými položkami jsou Datum zahájení, Správce příležitosti – někdo ze zaměstnanců a Typ příležitosti – např. nabídka, prodej výrobků atd. Ostatní pole mohou zůstat nevyplněna. Jedná se o položky: Předpokládané ukončení, Zdroj příležitosti – Fórum, Inzerce, Vyhledání na internetu atd., Závisí na… – schválení půjčky, úvěru atd., Typ nabídky, Stav příležitosti – aktuální stav příležitosti, Stav financování – převodem, splátky atd., Očekávaný obrat, Měna, Top příležitost – označuje výjimečné příležitosti firmy, Šance (%), Zisk (%), Popis příležitosti.

Pole Firma a Kontaktní osoba nemusí být vyplněny obě, ale musí být vyplněno minimálně jedno z nich. Pokud jsou vybrána obě políčka, musí být přiřazena Kontaktní osoba dané Firmě.

Kliknutím na Použít nebo OK se zaznamenané údaje uloží do databáze. Do zobrazených záložek lze zadávat další informace, jako jsou například soubory a záznamy.